Профессиональная переподготовка по курсу Специалист по финансовому консультированию

Диплом о профессиональной переподготовке

Стоимость от 14 900р., рассрочка 0% до 6 месяцев
Учитесь сразу после оплаты, не надо ждать набор групп

14 900 ₽ рассрочка 0%

Балтийский институт профессионального образования

О курсе «Специалист по финансовому консультированию»

Обучение по программе «Специалист по финансовому консультированию» направлено на подготовку работников для оказания консультационных услуг по вопросам управления личными и корпоративными финансами. Программа формирует знания в области финансового законодательства, анализа финансового состояния, планирования бюджета, инвестирования, кредитования и страхования. Слушатели осваивают методы оценки финансовых продуктов, разработки персональных финансовых планов и оптимизации налогообложения. Особое внимание уделяется вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг, управления рисками и соблюдения профессиональных стандартов

Вид обучения Профессиональная переподготовка

Уровень Уровень СПО / Высшее

Часов от 300 ч.

Документ Диплом + приложение

Формат Заочно / дистанционно

Результат Регистрация в ФИС ФРДО и Госуслугах

БИПО — Балтийский институт профессионального образования

Получить консультацию

Стоимость курса

от 14 900 ₽ возможна рассрочка

Выберите объем курса:

300 часов

60 дней обучения

Лицензия
ФИС ФРДО
Госуслуги
Официальный документ

Начать учиться по предоплате 20% 2 980 ₽ Начать учиться за полную стоимость 14 900 ₽

600 часов

120 дней обучения

Лицензия
ФИС ФРДО
Госуслуги
Официальный документ

Начать учиться по предоплате 20% 3 180 ₽ Начать учиться за полную стоимость 15 900 ₽

900 часов

180 дней обучения

Лицензия
ФИС ФРДО
Госуслуги
Официальный документ

Начать учиться по предоплате 20% 3 380 ₽ Начать учиться за полную стоимость 16 900 ₽

Чтобы приступить к обучению, достаточно оплатить 20% от стоимости курса (первоначальный взнос).
Остаток стоимости курса необходимо оплатить до конца обучения.

Категории обучающихся

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 300 ч

Специалист по финансовому консультированию (базовый уровень)

Цель: Формирование фундаментальных знаний в области финансового консультирования, получение первичных навыков анализа финансового состояния клиента, разработки личных финансовых планов и основ инвестиционного консультирования.

Наименование разделов и дисциплин	Всего часов
Раздел 1. Теоретические основы финансового консультирования
1.1. Понятие, цели и задачи финансового консультирования	8
1.2. Роль финансового консультанта в управлении личными финансами	8
1.3. Этические принципы и стандарты финансового консультирования	9
1.4. Основы поведенческих финансов и психология клиента	8
Раздел 2. Нормативно-правовое регулирование финансового консультирования
2.1. Законодательство РФ о финансовом консультировании и защите прав потребителей	8
2.2. Регулирование деятельности финансовых советников (Банк России)	9
2.3. Профессиональные стандарты и сертификация	8
2.4. Ответственность финансового консультанта и конфликт интересов	8
Раздел 3. Анализ финансового состояния клиента
3.1. Сбор и анализ информации о клиенте (доходы, расходы, активы, обязательства)	8
3.2. Оценка личного бюджета и денежных потоков	8
3.3. Определение финансовых целей и приоритетов клиента	9
3.4. Анализ финансовых рисков и устойчивости	8
Раздел 4. Личное финансовое планирование и бюджетирование
4.1. Составление личного финансового плана	9
4.2. Бюджетирование и управление расходами	8
4.3. Формирование резервного фонда и финансовой подушки безопасности	8
4.4. Планирование крупных покупок и целей (недвижимость, образование)	8
Раздел 5. Инвестиционное консультирование и управление активами
5.1. Основы инвестирования: виды активов, доходность, риск	8
5.2. Инструменты фондового рынка (акции, облигации, ПИФы, ETF)	8
5.3. Формирование инвестиционного портфеля в зависимости от целей и риск-профиля	9
5.4. Мониторинг и ребалансировка портфеля	8
Раздел 6. Налоговое планирование и консультирование
6.1. Основы налогообложения физических лиц (НДФЛ, имущественные налоги)	8
6.2. Налоговые вычеты и льготы	9
6.3. Налоговые аспекты инвестиционной деятельности	8
6.4. Оптимизация налогообложения в рамках закона	8
Раздел 7. Страхование и пенсионное планирование
7.1. Виды страхования: личное, имущественное, ответственности	8
7.2. Страхование жизни и здоровья как инструмент защиты	9
7.3. Пенсионное планирование: государственная пенсия, НПФ, ИИС, добровольные накопления	8
7.4. Выбор страховых продуктов и оценка страховщиков	8
Раздел 8. Кредитное консультирование и управление долгами
8.1. Виды кредитов и займов, условия кредитования	8
8.2. Оценка долговой нагрузки и платежеспособности клиента	8
8.3. Реструктуризация долгов и работа с проблемной задолженностью	9
8.4. Ипотечное консультирование (выбор программы, налоговые вычеты)	8
Раздел 9. Профессиональная этика и стандарты финансового консультанта
9.1. Этический кодекс финансового консультанта	8
9.2. Конфиденциальность и защита данных клиента	9
9.3. Взаимодействие с клиентом и документирование консультаций	8
9.4. Повышение квалификации и профессиональное развитие	8
Итоговая аттестация
10.1. Итоговое тестирование	2
ИТОГО	300 ак. часов

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 600 ч

Специалист по финансовому консультированию (расширенный уровень)

Цель: Углубленное изучение методов финансового планирования, инвестиционного анализа и налоговой оптимизации, приобретение навыков самостоятельной разработки комплексных финансовых рекомендаций.

Наименование разделов и дисциплин	Всего часов
Раздел 1. Теоретические основы финансового консультирования
1.1. Понятие, цели и задачи финансового консультирования	17
1.2. Роль финансового консультанта в управлении личными финансами	16
1.3. Этические принципы и стандарты финансового консультирования	17
1.4. Основы поведенческих финансов и психология клиента	16
Раздел 2. Нормативно-правовое регулирование финансового консультирования
2.1. Законодательство РФ о финансовом консультировании и защите прав потребителей	16
2.2. Регулирование деятельности финансовых советников (Банк России)	17
2.3. Профессиональные стандарты и сертификация	16
2.4. Ответственность финансового консультанта и конфликт интересов	17
Раздел 3. Анализ финансового состояния клиента
3.1. Сбор и анализ информации о клиенте (доходы, расходы, активы, обязательства)	16
3.2. Оценка личного бюджета и денежных потоков	17
3.3. Определение финансовых целей и приоритетов клиента	16
3.4. Анализ финансовых рисков и устойчивости	17
Раздел 4. Личное финансовое планирование и бюджетирование
4.1. Составление личного финансового плана	17
4.2. Бюджетирование и управление расходами	16
4.3. Формирование резервного фонда и финансовой подушки безопасности	17
4.4. Планирование крупных покупок и целей (недвижимость, образование)	16
Раздел 5. Инвестиционное консультирование и управление активами
5.1. Основы инвестирования: виды активов, доходность, риск	16
5.2. Инструменты фондового рынка (акции, облигации, ПИФы, ETF)	17
5.3. Формирование инвестиционного портфеля в зависимости от целей и риск-профиля	16
5.4. Мониторинг и ребалансировка портфеля	17
Раздел 6. Налоговое планирование и консультирование
6.1. Основы налогообложения физических лиц (НДФЛ, имущественные налоги)	16
6.2. Налоговые вычеты и льготы	17
6.3. Налоговые аспекты инвестиционной деятельности	16
6.4. Оптимизация налогообложения в рамках закона	17
Раздел 7. Страхование и пенсионное планирование
7.1. Виды страхования: личное, имущественное, ответственности	16
7.2. Страхование жизни и здоровья как инструмент защиты	17
7.3. Пенсионное планирование: государственная пенсия, НПФ, ИИС, добровольные накопления	16
7.4. Выбор страховых продуктов и оценка страховщиков	17
Раздел 8. Кредитное консультирование и управление долгами
8.1. Виды кредитов и займов, условия кредитования	16
8.2. Оценка долговой нагрузки и платежеспособности клиента	17
8.3. Реструктуризация долгов и работа с проблемной задолженностью	16
8.4. Ипотечное консультирование (выбор программы, налоговые вычеты)	17
Раздел 9. Профессиональная этика и стандарты финансового консультанта
9.1. Этический кодекс финансового консультанта	16
9.2. Конфиденциальность и защита данных клиента	17
9.3. Взаимодействие с клиентом и документирование консультаций	16
9.4. Повышение квалификации и профессиональное развитие	17
Итоговая аттестация
10.1. Итоговое тестирование	2
ИТОГО	600 ак. часов

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 900 ч

Специалист по финансовому консультированию (профессиональный уровень)

Цель: Комплексная подготовка финансовых консультантов для ведения частной практики, управления клиентскими портфелями, включая сложные вопросы налогообложения, наследования и управления капиталом.

Наименование разделов и дисциплин	Всего часов
Раздел 1. Теоретические основы финансового консультирования
1.1. Понятие, цели и задачи финансового консультирования	25
1.2. Роль финансового консультанта в управлении личными финансами	24
1.3. Этические принципы и стандарты финансового консультирования	25
1.4. Основы поведенческих финансов и психология клиента	25
Раздел 2. Нормативно-правовое регулирование финансового консультирования
2.1. Законодательство РФ о финансовом консультировании и защите прав потребителей	24
2.2. Регулирование деятельности финансовых советников (Банк России)	25
2.3. Профессиональные стандарты и сертификация	25
2.4. Ответственность финансового консультанта и конфликт интересов	25
Раздел 3. Анализ финансового состояния клиента
3.1. Сбор и анализ информации о клиенте (доходы, расходы, активы, обязательства)	24
3.2. Оценка личного бюджета и денежных потоков	25
3.3. Определение финансовых целей и приоритетов клиента	25
3.4. Анализ финансовых рисков и устойчивости	25
Раздел 4. Личное финансовое планирование и бюджетирование
4.1. Составление личного финансового плана	25
4.2. Бюджетирование и управление расходами	24
4.3. Формирование резервного фонда и финансовой подушки безопасности	25
4.4. Планирование крупных покупок и целей (недвижимость, образование)	25
Раздел 5. Инвестиционное консультирование и управление активами
5.1. Основы инвестирования: виды активов, доходность, риск	24
5.2. Инструменты фондового рынка (акции, облигации, ПИФы, ETF)	25
5.3. Формирование инвестиционного портфеля в зависимости от целей и риск-профиля	25
5.4. Мониторинг и ребалансировка портфеля	25
Раздел 6. Налоговое планирование и консультирование
6.1. Основы налогообложения физических лиц (НДФЛ, имущественные налоги)	24
6.2. Налоговые вычеты и льготы	25
6.3. Налоговые аспекты инвестиционной деятельности	25
6.4. Оптимизация налогообложения в рамках закона	25
Раздел 7. Страхование и пенсионное планирование
7.1. Виды страхования: личное, имущественное, ответственности	24
7.2. Страхование жизни и здоровья как инструмент защиты	25
7.3. Пенсионное планирование: государственная пенсия, НПФ, ИИС, добровольные накопления	25
7.4. Выбор страховых продуктов и оценка страховщиков	25
Раздел 8. Кредитное консультирование и управление долгами
8.1. Виды кредитов и займов, условия кредитования	24
8.2. Оценка долговой нагрузки и платежеспособности клиента	25
8.3. Реструктуризация долгов и работа с проблемной задолженностью	25
8.4. Ипотечное консультирование (выбор программы, налоговые вычеты)	25
Раздел 9. Профессиональная этика и стандарты финансового консультанта
9.1. Этический кодекс финансового консультанта	24
9.2. Конфиденциальность и защита данных клиента	25
9.3. Взаимодействие с клиентом и документирование консультаций	25
9.4. Повышение квалификации и профессиональное развитие	25
Итоговая аттестация
10.1. Итоговое тестирование	2
ИТОГО	900 ак. часов

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 1200 ч

Специалист по финансовому консультированию (экспертный уровень)

Цель: Формирование высших компетенций для руководства практикой финансового консультирования, научных исследований, разработки стратегий управления капиталом и преподавания.

Наименование разделов и дисциплин	Всего часов
Раздел 1. Теоретические основы финансового консультирования
1.1. Понятие, цели и задачи финансового консультирования	33
1.2. Роль финансового консультанта в управлении личными финансами	33
1.3. Этические принципы и стандарты финансового консультирования	34
1.4. Основы поведенческих финансов и психология клиента	33
Раздел 2. Нормативно-правовое регулирование финансового консультирования
2.1. Законодательство РФ о финансовом консультировании и защите прав потребителей	33
2.2. Регулирование деятельности финансовых советников (Банк России)	33
2.3. Профессиональные стандарты и сертификация	34
2.4. Ответственность финансового консультанта и конфликт интересов	33
Раздел 3. Анализ финансового состояния клиента
3.1. Сбор и анализ информации о клиенте (доходы, расходы, активы, обязательства)	33
3.2. Оценка личного бюджета и денежных потоков	33
3.3. Определение финансовых целей и приоритетов клиента	34
3.4. Анализ финансовых рисков и устойчивости	33
Раздел 4. Личное финансовое планирование и бюджетирование
4.1. Составление личного финансового плана	33
4.2. Бюджетирование и управление расходами	33
4.3. Формирование резервного фонда и финансовой подушки безопасности	34
4.4. Планирование крупных покупок и целей (недвижимость, образование)	33
Раздел 5. Инвестиционное консультирование и управление активами
5.1. Основы инвестирования: виды активов, доходность, риск	33
5.2. Инструменты фондового рынка (акции, облигации, ПИФы, ETF)	33
5.3. Формирование инвестиционного портфеля в зависимости от целей и риск-профиля	34
5.4. Мониторинг и ребалансировка портфеля	33
Раздел 6. Налоговое планирование и консультирование
6.1. Основы налогообложения физических лиц (НДФЛ, имущественные налоги)	33
6.2. Налоговые вычеты и льготы	33
6.3. Налоговые аспекты инвестиционной деятельности	34
6.4. Оптимизация налогообложения в рамках закона	33
Раздел 7. Страхование и пенсионное планирование
7.1. Виды страхования: личное, имущественное, ответственности	33
7.2. Страхование жизни и здоровья как инструмент защиты	33
7.3. Пенсионное планирование: государственная пенсия, НПФ, ИИС, добровольные накопления	34
7.4. Выбор страховых продуктов и оценка страховщиков	33
Раздел 8. Кредитное консультирование и управление долгами
8.1. Виды кредитов и займов, условия кредитования	33
8.2. Оценка долговой нагрузки и платежеспособности клиента	33
8.3. Реструктуризация долгов и работа с проблемной задолженностью	34
8.4. Ипотечное консультирование (выбор программы, налоговые вычеты)	33
Раздел 9. Профессиональная этика и стандарты финансового консультанта
9.1. Этический кодекс финансового консультанта	33
9.2. Конфиденциальность и защита данных клиента	33
9.3. Взаимодействие с клиентом и документирование консультаций	34
9.4. Повышение квалификации и профессиональное развитие	33
Итоговая аттестация
10.1. Итоговое тестирование	2
ИТОГО	1200 ак. часов

Лицензия и документы

ООО «БИПО» осуществляет образовательную деятельность на основании бессрочной лицензии № Л035-01236-39/00644354 от 20.03.2023 г., предоставленной Министерством образования Калининградской области.

После успешного освоения образовательной программы и прохождения итоговой аттестации обучающемуся выдаётся документ об образовании и (или) о квалификации соответствующего вида в соответствии с законодательством Российской Федерации. Сведения о выданных документах передаются в ФИС ФРДО в установленном законодательством порядке.

Проверить лицензию

Нажмите на фото для увеличения

Документ об окончании

По итогам успешного освоения программы профессиональной переподготовки и прохождения итоговой аттестации обучающемуся выдаётся диплом о профессиональной переподготовке соответствующего вида с приложением. В приложении указываются сведения об освоенной программе, в том числе её содержание и объём.

Диплом подтверждает освоение программы профессиональной переподготовки и получение квалификации, соответствующей реализуемой образовательной программе. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, полученная квалификация позволяет осуществлять профессиональную деятельность по соответствующему виду профессиональной деятельности.

Сведения в ФИС ФРДО
Сведения о выданном дипломе передаются в Федеральную информационную систему «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» (ФИС ФРДО) в установленном законодательством порядке.

Сведения на Госуслугах
Сведения о документах об образовании и квалификации могут быть доступны в личном кабинете пользователя на Госуслугах в разделе «Образование» после передачи и обработки данных соответствующей государственной информационной системой.

Проверка документа
Сведения о выданном дипломе могут быть проверены в ФИС ФРДО в установленном порядке. Диплом и приложение к нему также могут быть предъявлены работодателю или иной организации в качестве документов, подтверждающих получение соответствующей квалификации.

Диплом о профессиональной переподготовке

Нажмите на фото для увеличения

Полная юридическая защита вашего диплома

Вы получаете официальный документ установленного образца с обязательной регистрацией в государственном реестре ФИС ФРДО — и нашу бессрочную правовую поддержку. Если у работодателя или проверяющих органов возникнут вопросы, наш юридический отдел возьмёт сопровождение на себя и подтвердит легитимность вашего обучения на всех уровнях.

Отзывы наших студентов

????? 4.9 • 127 отзывов

2GIS 10.02.2025

Любовь Московкина

?????

Хочу поделиться своим положительным опытом заочного обучения! Все максимально удобно: документы приняли через электронную почту без лишней волокиты, а процесс оплаты очень порадовал своей простотой. И, конечно, отдельная благодарность секретарю Екатерине! Всегда на связи, всё объяснит и поможет разобраться в любых вопросах. Спасибо за такой комфортный учебный процесс!

2GIS 15.03.2025

Natalia K

?????

Бесценный опыт для расширения профессиональных компетенций. Обучение, необходимое современному специалисту. Я, практикующий психолог с более чем 20-летним стажем, завершила в БИПО дистанционное обучение сразу по двум программам: «Ароматерапия» и «Технологии эстетических услуг». Программы глубокие, информативные, составлены профессионалами. Материал подаётся структурированно, легко усваивается. Особо хочу отметить отличную организацию учебного процесса – всё чётко, понятно, без сбоев. Кураторы всегда на связи и оперативно помогают. Благодарю весь коллектив БИПО за возможность получить новые знания и вдохновение для дальнейшей работы!

2GIS 20.01.2025

Вячеслав Архипов

?????

Компания БИПО выполнила полностью свои договорные обязательства. На все вопросы был чёткий, ясный ответ. Персонал компании профессионально подходил к обучению. Очень доволен, что выбрал именно этот институт для повышения квалификации. Всё организовано на высоком уровне, материалы доступны, преподаватели компетентны. Рекомендую всем, кто ценит своё время и хочет получить качественное образование без лишних хлопот.

2GIS 22.03.2025

Елена Ш.

?????

Проходила курс профессиональной переподготовки с целью смены сферы деятельности. Программа очень насыщенная и глубокая, охватывает все необходимые аспекты с нуля. Несмотря на большой объем информации, учиться было интересно благодаря грамотной подаче. Теперь чувствую себя уверенно на новом месте работы. Огромная благодарность институту за возможность получить качественное образование и новую профессию в короткие сроки.

Яндекс.Карты 28.02.2025

Михаил О.

?????

Замечательный институт и его профессиональный коллектив, очень сильно понравилось обучение, что можно совмещать с работой и проходить курс в свободное время не нарушая границы своего организма) Если ищите для себя новую профессию или хотите поднять свои знания в уже знакомой для вас, то этот замечательный институт - ваш выбор!

Яндекс.Карты 05.02.2025

кириллос город

?????

Отличное учебное заведение, всегда на связи, все вопросы по организации и учебному процессу быстро решались. Был рад сотрудничеству. Дистанционный формат очень удобен, личный кабинет понятный, тесты сдаются легко. Всем рекомендую!

Zoon.ru 10.01.2025

Валерия

?????

Я прошла обучение в Балтийском институте профессионального образования - с августа по декабрь, и осталась очень довольна полученными знаниями и опытом. Программа обучения была хорошо структурирована. Особенно хотелось бы подчеркнуть индивидуальный подход к каждому студенту и современную материально-техническую базу института. Все обучение проходило в дружественной и профессиональной атмосфере, что позволило мне максимально эффективно освоить новые навыки и подготовиться к дальнейшей карьере. Рекомендую данный институт всем, кто ищет качественное профессиональное образование!

Zoon.ru 01.03.2025

Иван Фрменко

?????

Учился в БИПО на биолога дистанционно. Очень удобный формат для совмещения с работой, не нужно никуда ездить и отпрашиваться. Все материалы доступны онлайн, тесты сдаются через интернет. Получил хорошую теоретическую базу, которую смог применять на практике. Для занятых людей отличное решение.

Zoon.ru 18.02.2025

Ирина Викторовна

?????

Прошли в БИПО курс по охране труда. Спасибо огромное за оперативность! Быстро подписали договор по ЭДО, оплатили, прошли курс и документы у нас! Сергею спасибо за скидку;)

Оставить заявку на обучение

Заполните форму, и мы подберем программу под вашу должность или организацию.

Балтийский институт
профессионального образования

Вопрос-ответ

Профессиональная переподготовка по курсу Специалист по финансовому консультированию