Профессиональная переподготовка по курсу Специалист по финансовому консультированию

Диплом о профессиональной переподготовке

Стоимость от 17 890р., рассрочка 0% до 6 месяцев
Учитесь сразу после оплаты, не надо ждать набор групп

17 890 ₽ рассрочка 0%

Балтийский институт профессионального образования

ЧЁРНАЯ ПЯТНИЦА СКИДКА 30% ТОЛЬКО ДО 20 НОЯБРЯ 1500+ ПРОГРАММ ЧЁРНАЯ ПЯТНИЦА СКИДКА 30% ТОЛЬКО ДО 20 НОЯБРЯ 1500+ ПРОГРАММ

ХИТ СЕЗОНА ТОЛЬКО СЕЙЧАС

СКИДКА -30%

на этот курс

Купи сейчас — учись потом.
Зафиксируй скидку 30% за собой.

Скидка применится автоматически в корзине при оформлении. Промокоды не нужны.

-30%

скидка на этот курс

рассрочка до 6 мес.

20.11

последний день

Как получить скидку: добавьте курс в корзину и оформите заказ до 20 ноября 2026 — система автоматически применит скидку 30% к стоимости обучения. Никаких промокодов.

Купи сейчас — учись потом: после оплаты скидка фиксируется за вами, а начать обучение вы сможете в удобное время. Точные условия переноса старта уточняйте у менеджера при оформлении.

Что важно знать: скидка не суммируется с другими акциями. Действующие клиенты могут получить скидку только при покупке курса, который ранее не приобретали. Исключения — программы по охране труда и транспортной безопасности.

О курсе «Специалист по финансовому консультированию»

Обучение по программе «Специалист по финансовому консультированию» направлено на подготовку работников для оказания консультационных услуг по вопросам управления личными и корпоративными финансами. Программа формирует знания в области финансового законодательства, анализа финансового состояния, планирования бюджета, инвестирования, кредитования и страхования. Слушатели осваивают методы оценки финансовых продуктов, разработки персональных финансовых планов и оптимизации налогообложения. Особое внимание уделяется вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг, управления рисками и соблюдения профессиональных стандартов

Вид обучения Профессиональная переподготовка

Уровень Уровень СПО / Высшее

Часов от 300 ч.

Документ Диплом + приложение

Формат Заочно / дистанционно

Результат Регистрация в ФИС ФРДО и Госуслугах

Доступ к материалам сохраняется без ограничения по времени

Получить консультацию

Стоимость курса

от 17 890 ₽ возможна рассрочка

Выберите объем курса:

300 часов

60 дней обучения

Лицензия
ФИС ФРДО
Госуслуги
Официальный документ

Начать учиться по предоплате 20% 3 578 ₽ Начать учиться за полную стоимость 17 890 ₽

600 часов

120 дней обучения

Лицензия
ФИС ФРДО
Госуслуги
Официальный документ

Начать учиться по предоплате 20% 3 818 ₽ Начать учиться за полную стоимость 19 090 ₽

900 часов

180 дней обучения

Лицензия
ФИС ФРДО
Госуслуги
Официальный документ

Начать учиться по предоплате 20% 4 058 ₽ Начать учиться за полную стоимость 20 290 ₽

Чтобы приступить к обучению, достаточно оплатить 20% от стоимости курса (первоначальный взнос).
Остаток стоимости курса необходимо оплатить до конца обучения.

Категории обучающихся

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 300 ч

Специалист по финансовому консультированию (базовый уровень)

Цель: Формирование фундаментальных знаний в области финансового консультирования, получение первичных навыков анализа финансового состояния клиента, разработки личных финансовых планов и основ инвестиционного консультирования.

Наименование разделов и дисциплин	Всего часов
Раздел 1. Теоретические основы финансового консультирования
1.1. Понятие, цели и задачи финансового консультирования	8
1.2. Роль финансового консультанта в управлении личными финансами	8
1.3. Этические принципы и стандарты финансового консультирования	9
1.4. Основы поведенческих финансов и психология клиента	8
Раздел 2. Нормативно-правовое регулирование финансового консультирования
2.1. Законодательство РФ о финансовом консультировании и защите прав потребителей	8
2.2. Регулирование деятельности финансовых советников (Банк России)	9
2.3. Профессиональные стандарты и сертификация	8
2.4. Ответственность финансового консультанта и конфликт интересов	8
Раздел 3. Анализ финансового состояния клиента
3.1. Сбор и анализ информации о клиенте (доходы, расходы, активы, обязательства)	8
3.2. Оценка личного бюджета и денежных потоков	8
3.3. Определение финансовых целей и приоритетов клиента	9
3.4. Анализ финансовых рисков и устойчивости	8
Раздел 4. Личное финансовое планирование и бюджетирование
4.1. Составление личного финансового плана	9
4.2. Бюджетирование и управление расходами	8
4.3. Формирование резервного фонда и финансовой подушки безопасности	8
4.4. Планирование крупных покупок и целей (недвижимость, образование)	8
Раздел 5. Инвестиционное консультирование и управление активами
5.1. Основы инвестирования: виды активов, доходность, риск	8
5.2. Инструменты фондового рынка (акции, облигации, ПИФы, ETF)	8
5.3. Формирование инвестиционного портфеля в зависимости от целей и риск-профиля	9
5.4. Мониторинг и ребалансировка портфеля	8
Раздел 6. Налоговое планирование и консультирование
6.1. Основы налогообложения физических лиц (НДФЛ, имущественные налоги)	8
6.2. Налоговые вычеты и льготы	9
6.3. Налоговые аспекты инвестиционной деятельности	8
6.4. Оптимизация налогообложения в рамках закона	8
Раздел 7. Страхование и пенсионное планирование
7.1. Виды страхования: личное, имущественное, ответственности	8
7.2. Страхование жизни и здоровья как инструмент защиты	9
7.3. Пенсионное планирование: государственная пенсия, НПФ, ИИС, добровольные накопления	8
7.4. Выбор страховых продуктов и оценка страховщиков	8
Раздел 8. Кредитное консультирование и управление долгами
8.1. Виды кредитов и займов, условия кредитования	8
8.2. Оценка долговой нагрузки и платежеспособности клиента	8
8.3. Реструктуризация долгов и работа с проблемной задолженностью	9
8.4. Ипотечное консультирование (выбор программы, налоговые вычеты)	8
Раздел 9. Профессиональная этика и стандарты финансового консультанта
9.1. Этический кодекс финансового консультанта	8
9.2. Конфиденциальность и защита данных клиента	9
9.3. Взаимодействие с клиентом и документирование консультаций	8
9.4. Повышение квалификации и профессиональное развитие	8
Итоговая аттестация
10.1. Итоговое тестирование	2
ИТОГО	300 ак. часов

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 600 ч

Специалист по финансовому консультированию (расширенный уровень)

Цель: Углубленное изучение методов финансового планирования, инвестиционного анализа и налоговой оптимизации, приобретение навыков самостоятельной разработки комплексных финансовых рекомендаций.

Наименование разделов и дисциплин	Всего часов
Раздел 1. Теоретические основы финансового консультирования
1.1. Понятие, цели и задачи финансового консультирования	17
1.2. Роль финансового консультанта в управлении личными финансами	16
1.3. Этические принципы и стандарты финансового консультирования	17
1.4. Основы поведенческих финансов и психология клиента	16
Раздел 2. Нормативно-правовое регулирование финансового консультирования
2.1. Законодательство РФ о финансовом консультировании и защите прав потребителей	16
2.2. Регулирование деятельности финансовых советников (Банк России)	17
2.3. Профессиональные стандарты и сертификация	16
2.4. Ответственность финансового консультанта и конфликт интересов	17
Раздел 3. Анализ финансового состояния клиента
3.1. Сбор и анализ информации о клиенте (доходы, расходы, активы, обязательства)	16
3.2. Оценка личного бюджета и денежных потоков	17
3.3. Определение финансовых целей и приоритетов клиента	16
3.4. Анализ финансовых рисков и устойчивости	17
Раздел 4. Личное финансовое планирование и бюджетирование
4.1. Составление личного финансового плана	17
4.2. Бюджетирование и управление расходами	16
4.3. Формирование резервного фонда и финансовой подушки безопасности	17
4.4. Планирование крупных покупок и целей (недвижимость, образование)	16
Раздел 5. Инвестиционное консультирование и управление активами
5.1. Основы инвестирования: виды активов, доходность, риск	16
5.2. Инструменты фондового рынка (акции, облигации, ПИФы, ETF)	17
5.3. Формирование инвестиционного портфеля в зависимости от целей и риск-профиля	16
5.4. Мониторинг и ребалансировка портфеля	17
Раздел 6. Налоговое планирование и консультирование
6.1. Основы налогообложения физических лиц (НДФЛ, имущественные налоги)	16
6.2. Налоговые вычеты и льготы	17
6.3. Налоговые аспекты инвестиционной деятельности	16
6.4. Оптимизация налогообложения в рамках закона	17
Раздел 7. Страхование и пенсионное планирование
7.1. Виды страхования: личное, имущественное, ответственности	16
7.2. Страхование жизни и здоровья как инструмент защиты	17
7.3. Пенсионное планирование: государственная пенсия, НПФ, ИИС, добровольные накопления	16
7.4. Выбор страховых продуктов и оценка страховщиков	17
Раздел 8. Кредитное консультирование и управление долгами
8.1. Виды кредитов и займов, условия кредитования	16
8.2. Оценка долговой нагрузки и платежеспособности клиента	17
8.3. Реструктуризация долгов и работа с проблемной задолженностью	16
8.4. Ипотечное консультирование (выбор программы, налоговые вычеты)	17
Раздел 9. Профессиональная этика и стандарты финансового консультанта
9.1. Этический кодекс финансового консультанта	16
9.2. Конфиденциальность и защита данных клиента	17
9.3. Взаимодействие с клиентом и документирование консультаций	16
9.4. Повышение квалификации и профессиональное развитие	17
Итоговая аттестация
10.1. Итоговое тестирование	2
ИТОГО	600 ак. часов

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 900 ч

Специалист по финансовому консультированию (профессиональный уровень)

Цель: Комплексная подготовка финансовых консультантов для ведения частной практики, управления клиентскими портфелями, включая сложные вопросы налогообложения, наследования и управления капиталом.

Наименование разделов и дисциплин	Всего часов
Раздел 1. Теоретические основы финансового консультирования
1.1. Понятие, цели и задачи финансового консультирования	25
1.2. Роль финансового консультанта в управлении личными финансами	24
1.3. Этические принципы и стандарты финансового консультирования	25
1.4. Основы поведенческих финансов и психология клиента	25
Раздел 2. Нормативно-правовое регулирование финансового консультирования
2.1. Законодательство РФ о финансовом консультировании и защите прав потребителей	24
2.2. Регулирование деятельности финансовых советников (Банк России)	25
2.3. Профессиональные стандарты и сертификация	25
2.4. Ответственность финансового консультанта и конфликт интересов	25
Раздел 3. Анализ финансового состояния клиента
3.1. Сбор и анализ информации о клиенте (доходы, расходы, активы, обязательства)	24
3.2. Оценка личного бюджета и денежных потоков	25
3.3. Определение финансовых целей и приоритетов клиента	25
3.4. Анализ финансовых рисков и устойчивости	25
Раздел 4. Личное финансовое планирование и бюджетирование
4.1. Составление личного финансового плана	25
4.2. Бюджетирование и управление расходами	24
4.3. Формирование резервного фонда и финансовой подушки безопасности	25
4.4. Планирование крупных покупок и целей (недвижимость, образование)	25
Раздел 5. Инвестиционное консультирование и управление активами
5.1. Основы инвестирования: виды активов, доходность, риск	24
5.2. Инструменты фондового рынка (акции, облигации, ПИФы, ETF)	25
5.3. Формирование инвестиционного портфеля в зависимости от целей и риск-профиля	25
5.4. Мониторинг и ребалансировка портфеля	25
Раздел 6. Налоговое планирование и консультирование
6.1. Основы налогообложения физических лиц (НДФЛ, имущественные налоги)	24
6.2. Налоговые вычеты и льготы	25
6.3. Налоговые аспекты инвестиционной деятельности	25
6.4. Оптимизация налогообложения в рамках закона	25
Раздел 7. Страхование и пенсионное планирование
7.1. Виды страхования: личное, имущественное, ответственности	24
7.2. Страхование жизни и здоровья как инструмент защиты	25
7.3. Пенсионное планирование: государственная пенсия, НПФ, ИИС, добровольные накопления	25
7.4. Выбор страховых продуктов и оценка страховщиков	25
Раздел 8. Кредитное консультирование и управление долгами
8.1. Виды кредитов и займов, условия кредитования	24
8.2. Оценка долговой нагрузки и платежеспособности клиента	25
8.3. Реструктуризация долгов и работа с проблемной задолженностью	25
8.4. Ипотечное консультирование (выбор программы, налоговые вычеты)	25
Раздел 9. Профессиональная этика и стандарты финансового консультанта
9.1. Этический кодекс финансового консультанта	24
9.2. Конфиденциальность и защита данных клиента	25
9.3. Взаимодействие с клиентом и документирование консультаций	25
9.4. Повышение квалификации и профессиональное развитие	25
Итоговая аттестация
10.1. Итоговое тестирование	2
ИТОГО	900 ак. часов

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 1200 ч

Специалист по финансовому консультированию (экспертный уровень)

Цель: Формирование высших компетенций для руководства практикой финансового консультирования, научных исследований, разработки стратегий управления капиталом и преподавания.

Наименование разделов и дисциплин	Всего часов
Раздел 1. Теоретические основы финансового консультирования
1.1. Понятие, цели и задачи финансового консультирования	33
1.2. Роль финансового консультанта в управлении личными финансами	33
1.3. Этические принципы и стандарты финансового консультирования	34
1.4. Основы поведенческих финансов и психология клиента	33
Раздел 2. Нормативно-правовое регулирование финансового консультирования
2.1. Законодательство РФ о финансовом консультировании и защите прав потребителей	33
2.2. Регулирование деятельности финансовых советников (Банк России)	33
2.3. Профессиональные стандарты и сертификация	34
2.4. Ответственность финансового консультанта и конфликт интересов	33
Раздел 3. Анализ финансового состояния клиента
3.1. Сбор и анализ информации о клиенте (доходы, расходы, активы, обязательства)	33
3.2. Оценка личного бюджета и денежных потоков	33
3.3. Определение финансовых целей и приоритетов клиента	34
3.4. Анализ финансовых рисков и устойчивости	33
Раздел 4. Личное финансовое планирование и бюджетирование
4.1. Составление личного финансового плана	33
4.2. Бюджетирование и управление расходами	33
4.3. Формирование резервного фонда и финансовой подушки безопасности	34
4.4. Планирование крупных покупок и целей (недвижимость, образование)	33
Раздел 5. Инвестиционное консультирование и управление активами
5.1. Основы инвестирования: виды активов, доходность, риск	33
5.2. Инструменты фондового рынка (акции, облигации, ПИФы, ETF)	33
5.3. Формирование инвестиционного портфеля в зависимости от целей и риск-профиля	34
5.4. Мониторинг и ребалансировка портфеля	33
Раздел 6. Налоговое планирование и консультирование
6.1. Основы налогообложения физических лиц (НДФЛ, имущественные налоги)	33
6.2. Налоговые вычеты и льготы	33
6.3. Налоговые аспекты инвестиционной деятельности	34
6.4. Оптимизация налогообложения в рамках закона	33
Раздел 7. Страхование и пенсионное планирование
7.1. Виды страхования: личное, имущественное, ответственности	33
7.2. Страхование жизни и здоровья как инструмент защиты	33
7.3. Пенсионное планирование: государственная пенсия, НПФ, ИИС, добровольные накопления	34
7.4. Выбор страховых продуктов и оценка страховщиков	33
Раздел 8. Кредитное консультирование и управление долгами
8.1. Виды кредитов и займов, условия кредитования	33
8.2. Оценка долговой нагрузки и платежеспособности клиента	33
8.3. Реструктуризация долгов и работа с проблемной задолженностью	34
8.4. Ипотечное консультирование (выбор программы, налоговые вычеты)	33
Раздел 9. Профессиональная этика и стандарты финансового консультанта
9.1. Этический кодекс финансового консультанта	33
9.2. Конфиденциальность и защита данных клиента	33
9.3. Взаимодействие с клиентом и документирование консультаций	34
9.4. Повышение квалификации и профессиональное развитие	33
Итоговая аттестация
10.1. Итоговое тестирование	2
ИТОГО	1200 ак. часов

Лицензия и документы

ООО «БИПО» осуществляет образовательную деятельность на основании бессрочной лицензии № Л035-01236-39/00644354 от 20.03.2023 г., предоставленной Министерством образования Калининградской области.

После успешного освоения образовательной программы и прохождения итоговой аттестации обучающемуся выдаётся документ об образовании и (или) о квалификации соответствующего вида в соответствии с законодательством Российской Федерации. Сведения о выданных документах передаются в ФИС ФРДО в установленном законодательством порядке.

Проверить лицензию

Нажмите на фото для увеличения

Документ об окончании

По итогам успешного освоения программы профессиональной переподготовки и прохождения итоговой аттестации обучающемуся выдаётся диплом о профессиональной переподготовке соответствующего вида с приложением. В приложении указываются сведения об освоенной программе, в том числе её содержание и объём.

Диплом подтверждает освоение программы профессиональной переподготовки и получение квалификации, соответствующей реализуемой образовательной программе. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, полученная квалификация позволяет осуществлять профессиональную деятельность по соответствующему виду профессиональной деятельности.

Сведения в ФИС ФРДО
Сведения о выданном дипломе передаются в Федеральную информационную систему «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» (ФИС ФРДО) в установленном законодательством порядке.

Сведения на Госуслугах
Сведения о документах об образовании и квалификации могут быть доступны в личном кабинете пользователя на Госуслугах в разделе «Образование» после передачи и обработки данных соответствующей государственной информационной системой.

Проверка документа
Сведения о выданном дипломе могут быть проверены в ФИС ФРДО в установленном порядке. Диплом и приложение к нему также могут быть предъявлены работодателю или иной организации в качестве документов, подтверждающих получение соответствующей квалификации.

Диплом о профессиональной переподготовке

Нажмите на фото для увеличения

Полная юридическая защита вашего диплома

Вы получаете официальный документ установленного образца с обязательной регистрацией в государственном реестре ФИС ФРДО — и нашу бессрочную правовую поддержку. Если у работодателя или проверяющих органов возникнут вопросы, наш юридический отдел возьмёт сопровождение на себя и подтвердит легитимность вашего обучения на всех уровнях.

Отзывы наших студентов

????? 4.9 • 127 отзывов

2GIS 15.09.2026

Elena Best

?????

Проходила курс зоопсихологии. Очень грамотно сформирован материал, всё нужное для применения донесено четко и ясно, удобно заниматься. После окончания курса получен документ в отличном виде на почте России. Практически сразу появилась информация в госуслугах. Рекомендую 👍

2GIS 11.09.2026

Ольга Лунева

?????

Спасибо большое сотрудникам института БИПО. Был предложен выбор программ обучения по моему направлению и в разном объеме. Быстрое оформление всех необходимых документов с начала и до конца обучения. Спасибо за доступное изложение материала. Я очень довольна.

2GIS 12.09.2026

Дмитрий Богомазов

?????

Прошел переподготовку в Балтийском институте профессионального образования (БИПО). Удобная форма обучения. Программа обучения хорошо структурирована. Быстрая обратная связь. Диплом государственного образца, что принято радует. Выражаю глубокую благодарность руководству и сотрудникам института. Очень рекомендую.

2GIS 29.07.2026

Елена Бикменева

?????

Замечательное учебное заведение! Прекрасные сотрудники ! Очень важные и нужные для работы программы обучения! Удобный и доступный формат, можно учиться без отрыва от работы ! Всем рекомендую! Все удалённо , быстро и качественно!

Яндекс.Карты 04.06.2026

Алик

?????

Проходил повышение квалификации на психолога (профайлинг). Обучение все онлайн. Экономит время. Информация изложена доступна и упорядочено. Подойдет как новичкам так и профи. По итогу выдается удостоверение. Проверял - внесено в фис фрдо

Яндекс.Карты 05.02.2025

кириллос город

?????

Отличное учебное заведение, всегда на связи, все вопросы по организации и учебному процессу быстро решались. Был рад сотрудничеству. Дистанционный формат очень удобен, личный кабинет понятный, тесты сдаются легко. Всем рекомендую!

Zoon.ru 17.07.2026

Игорь Воробей

?????

Очень удобная форма обучения.В любое время можно получить консультацию, помощь по вопросам обучения.В БИПО работают грамотные и отзывчивые специалисты. Если решили получить или повысить профессиональные навыки, всем советую БИПО

Zoon.ru 03.07.2026

Alisa Shcherbina

?????

Удобство оформления, прохождения курса, хорошо сформированные материалы с выделенными важными аспектами и тестами

Zoon.ru 18.02.2025

Ирина Викторовна

?????

Прошли в БИПО курс по охране труда. Спасибо огромное за оперативность! Быстро подписали договор по ЭДО, оплатили, прошли курс и документы у нас! Сергею спасибо за скидку;)

Оставить заявку на обучение

Заполните форму, и мы подберем программу под вашу должность или организацию.

Частые вопросы об обучении в БИПО

Ниже собраны ответы на вопросы, которые чаще всего задают слушатели.

1. Можно ли совмещать обучение с работой?

Да. Дистанционный формат позволяет самостоятельно планировать время для изучения учебных материалов в пределах установленного срока обучения. Это удобно для тех, кто работает и не может посещать занятия по фиксированному расписанию.

2. Есть ли у БИПО лицензия на образовательную деятельность?

Да. БИПО осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии № Л035-01236-39/00644354 от 20.03.2023 г., предоставленной Министерством образования Калининградской области. Лицензия предоставлена бессрочно.

Актуальные сведения о лицензии размещаются в официальном реестре лицензий. Проверить можно по ссылке: https://islod.obrnadzor.gov.ru/rlic/details/47a72526-86e9-a70c-d5ae-5ea10e5a988f.

3. У вас есть дистанционное обучение?

Данная образовательная платформа рассчитана именно на дистанционное образование.

4. Как я получу документ после завершения обучения?

После успешного завершения обучения и выполнения всех требований образовательной программы документ направляется по почте. БИПО отправляет документы Почтой России первым классом с возможностью отслеживания отправления. Срок доставки зависит от работы Почты России и обычно составляет около 3–5 дней, но может отличаться в зависимости от региона.

5. Можно ли оплатить обучение частями?

На все программы обучения предусмотрена рассрочка, а также оплата по предоплате и полная оплата. Условия оплаты указываются при оформлении курса.

Балтийский институт
профессионального образования

Вопрос-ответ

Профессиональная переподготовка по курсу Специалист по финансовому консультированию